Pertarungan para pembuat chip Tiongkok mengguncang industri mobil global

Pada akhir September, pemerintah Belanda menerapkan undang-undang darurat era Perang Dingin untuk mengambil kendali atas perusahaan chip milik Tiongkok yang beroperasi di negara tersebut.

Langkah luar biasa ini memicu serangkaian peristiwa yang mengirimkan gelombang kejutan ke industri otomotif global – yang sudah terpukul oleh tarif AS dan pembatasan ekspor logam tanah jarang oleh Tiongkok.

Dalam pernyataannya kepada parlemen Belanda, Menteri Perekonomian menyebutkan “kekurangan tata kelola yang serius dan tindakan di dalam Naxaria” yang “menimbulkan ancaman”.

“Langkah ini belum pernah terjadi sebelumnya dan hanya untuk memastikan bahwa kelangsungan pasokan dan keamanan teknologi yang penting bagi perekonomian Belanda dan Eropa tidak terancam,” kata pernyataan itu.

Beijing bereaksi dengan marah, menuduh Belanda melakukan campur tangan politik.

Belanda memberlakukan kontrol ekspor dan menghentikan pengiriman chip Nexaria dari fasilitas Tiongkok ke Eropa, sementara pemerintah Belanda menghentikan pengiriman pasokan utama yang diperlukan untuk membuat chip tersebut di Tiongkok.

Gangguan pada industri otomotif mengungkap kerentanan besar dalam rantai pasokan global chip yang penting bagi produksi mobil dan membuka persaingan lain antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok kini telah memberikan pengecualian terhadap kontrol ekspor chip untuk penggunaan sipil tetapi belum menjelaskan apa saja yang dianggapnya sebagai pengecualian.

Namun para pejabat Tiongkok tetap ingin Belanda mencabut pendudukan Nexaria.

“Tiongkok menyambut baik Uni Eropa yang mendesak Belanda untuk memperbaiki praktik salahnya sesegera mungkin,” kata Kementerian Perdagangan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.

Perusahaan induk Nexperia, Wingtech Technologies, tidak menanggapi permintaan komentar BBC.

Inti dari perselisihan ini adalah bagian penting dari ekosistem chip dunia.

Nexeria membuat apa yang disebut semikonduktor “warisan” atau “blok bangunan” yang penting untuk segala hal mulai dari power-steering dan airbag hingga sistem penguncian sentral. Ini bukanlah chip yang canggih, namun tetap sangat diperlukan.

Beberapa kendaraan memiliki ratusan, dan Nexaria memasok chip ke produsen mobil besar di seluruh dunia.

Sekitar 70%-80% produksi mobil dikirim ke Tiongkok untuk diproses, diuji, dan dikemas – sebuah ketergantungan yang membuat produsen mobil berada di bawah kendali Beijing atas rantai pasokan.

“Penanda mobil yang dibutakan oleh kekacauan Nexaria harus merekrut eksekutif manajemen rantai pasokan baru, karena mereka jelas tidak belajar apa pun dari Covid… dan ketergantungan yang berlebihan pada rantai pasokan (Tiongkok),” tulis pengamat Tiongkok, Bill Bishop dalam buletin Cynocism-nya.

Hal ini menunjukkan kemampuan Tiongkok untuk mencekik rantai pasokan global – seperti yang terjadi pada ekspor logam tanah jarang.

Terkait dengan mineral penting, Tiongkok dapat menyandera Barat dengan mengendalikan perusahaan sama pentingnya dengan Nexaria, menurut Bill Aitchison, peneliti senior di Program Kebijakan Teknologi di Pusat Analisis Kebijakan Eropa. Ini tentang kedaulatan digital dan juga semikonduktor, tambahnya.

Namun, Beijing menghadapi dilema. Mereka menampilkan diri sebagai mitra yang dapat diandalkan setelah kekacauan tarif yang dilakukan Trump, namun memutus pasokan produk-produk penting berisiko merusak pesan tersebut.

“Narasinya adalah (itu, karena) “Trump datang dan menciptakan kekacauan bagi semua orang, mungkin ada peluang bagi Tiongkok dan UE untuk bekerja sama,” kata Tom Nunlist, direktur asosiasi Trivium Tiongkok.

Hal ini tidak berjalan dengan baik, ia menambahkan, seraya menambahkan bahwa kekurangan mineral tanah jarang menunjukkan betapa terjebaknya Eropa dan mitra dagang lainnya antara AS dan Tiongkok, dan kemampuan mereka untuk memperluas perdagangan global, menurut Nullist.

Bersamaan dengan pengambilalihan tersebut, pengadilan Belanda juga menskors mantan kepala eksekutif Nexaria Zhang Xuzhen – yang mendirikan pemiliknya di Tiongkok, Wingtech – dengan alasan salah urus.

Saham Wingtech diperdagangkan di Bursa Efek Shanghai dan sebagian dimiliki oleh pemerintah Tiongkok.

Perusahaan ini ditempatkan pada daftar pantauan resmi AS pada tahun 2024, dan apa yang disebut sebagai daftar entitas diperluas pada bulan September ini untuk mencakup perusahaan mana pun yang telah memiliki setidaknya 50% perusahaan dalam daftar tersebut.

Menurut dokumen pengadilan yang dikeluarkan oleh otoritas Belanda bulan lalu sehubungan dengan pengambilalihan Nexaria oleh pemerintah, para pejabat AS menyampaikan kekhawatiran tentang bos perusahaan chip tersebut sebelum mengambil alih.

Dokumen tersebut berisi bukti bahwa pejabat Belanda telah mengatakan kepada Nexaria bahwa jika ada pergantian kepemimpinan, mereka mungkin bisa mendapat pengecualian dari daftar AS karena “pemilik China bermasalah”.

Berdasarkan dokumen tersebut, para pejabat mengatakan kepada Nexaria, “Hampir pasti bahwa CEO harus berganti agar memenuhi syarat untuk pengecualian dari daftar entitas.”

Hague mengatakan penolakan untuk menggunakan Nexaria merupakan respons terhadap tekanan dari negara asing, namun ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan hal tersebut. Kepala eksekutifnya mentransfer kapasitas produksi, sumber daya keuangan, dan kekayaan intelektualnya ke Tiongkok.

Wingtech tidak menanggapi permintaan komentar mengenai hal ini.

“Saya pikir Necparia menggarisbawahi apa yang sudah benar, dan menjadikannya lebih benar,” kata Mr. Nunlist dari Trivium China.

“Negara-negara Barat tidak menginginkan investor Tiongkok dalam aset manufaktur strategis semacam ini, bahkan chip lama sekalipun.”

Para ahli mengatakan insiden tersebut merupakan contoh dampak nyata dari berakhirnya hubungan perdagangan dan ekonomi antara Barat dan Tiongkok.

“Inilah yang sebenarnya terlihat dari pemisahan (decoupling) di tingkat korporasi, dan ini merupakan kekacauan besar,” kata Nullist.

Pemasok industri kendaraan Eropa telah menyerukan kejelasan mengenai pengecualian yang diterapkan, dengan mengatakan hal itu menciptakan birokrasi tambahan di saat yang sudah tidak pasti.

Para ahli mengatakan peralihan pemasok mungkin terjadi karena pembuat chip saingannya seperti Infineon, NXP, dan Texas Instruments juga membuat chip serupa.

Namun rantai pasokan tidak direncanakan dengan baik, mereka berkembang secara organik dan suku cadang ini sering kali dirancang untuk otomotif, kata Mr. Nunlist dari Trivium China.

“Perusahaan tidak bisa tumbuh dengan uang sepeser pun; ada insentif untuk menjaga rantai pasokan tetap berjalan, dan terlalu rumit serta mahal untuk mengubah keadaan.”

Insiden ini terjadi ketika Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyepakati perjanjian perdagangan satu tahun – sebuah perjanjian yang menangguhkan beberapa pembatasan ekspor dan pembatasan logam tanah jarang.

Namun kontroversi Nexaria menunjukkan bahwa perjanjian baru ini mungkin rapuh.

Namun, menurut Nunlist, AS tidak akan melanggar kesepakatan tersebut, dan Eropa tidak memiliki banyak pengaruh dalam permainan senjata rantai pasokan ini.

“Ini benar-benar sulit secara politis bagi kedua partai dan Eropa karena mereka tidak ingin kapasitas chipnya meninggalkan Eropa,” kata Nullist.

“Pemahaman saya adalah para pemimpin di Brussel tidak menyadari bahwa pemerintah Belanda berencana mengambil langkah ini dan tidak senang dengan hal tersebut.”

Tiongkok dan Uni Eropa sedang melakukan pembicaraan yang diperlukan untuk mencabut kontrol ekspor chip dan logam tanah jarang.

“Diskusi sedang berlangsung dengan Tiongkok untuk menemukan kerangka kerja permanen, stabil, dan dapat diprediksi yang menjamin pemulihan penuh aliran semikonduktor,” kata komisaris perdagangan UE Maros Sefcovic dalam sebuah postingan di X pada akhir pekan.

Namun peristiwa ini telah mengungkap kelemahan dalam rantai pasokan utama – dan Tiongkok, Belanda, serta Uni Eropa, kemungkinan akan tetap berada di bawah tekanan sampai perselisihan mengenai kepemilikan dan operasi Nexaria diselesaikan sepenuhnya.